400 8877 001醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查：智慧醫(yī)院從信息化起步智慧化融合互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)間：2019-10-11 17:29:21 閱讀：4521 整理：長(zhǎng)沙市場(chǎng)調(diào)查公司
醫(yī)院作為醫(yī)療服務(wù)的核心，“智慧醫(yī)院”早已寫入不少醫(yī)院的年度計(jì)劃當(dāng)中。一直以來(lái)，“大醫(yī)院門庭若市，小醫(yī)院門可羅雀”就是我國(guó)醫(yī)療資源總體不足、分布不均的外部具象表現(xiàn)。再加上近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化加速，老齡化、慢病等問題日益嚴(yán)峻，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)壓力不堪重負(fù)。
目前醫(yī)改也進(jìn)入攻堅(jiān)期，醫(yī)?？刭M(fèi)迫在眉睫。但與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用于智慧醫(yī)院建設(shè)的技術(shù)迅猛發(fā)展，為醫(yī)療服務(wù)效率、質(zhì)量的提升以及醫(yī)療支出的減少帶來(lái)新機(jī)遇。據(jù)麥肯錫分析顯示，在很多國(guó)家，科技在醫(yī)療服務(wù)場(chǎng)景中的落地能夠帶來(lái)的成本節(jié)約相當(dāng)于10%年醫(yī)療總支出。而根據(jù)十二五期間的規(guī)劃，2020年衛(wèi)生總費(fèi)用要達(dá)到GDP總量的6.5%-7%。到2020年，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)將超過(guò)6.5萬(wàn)億元，數(shù)目不小。事實(shí)上，醫(yī)院的智慧化早已是大勢(shì)所趨，國(guó)家層面也一再鼓勵(lì)。
2018年1月，國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)的通知》中指出，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為手段，建設(shè)智慧醫(yī)院;2018年4月，國(guó)家多部委密集出臺(tái)多項(xiàng)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的鼓勵(lì)性政策;去年9月，《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法(試行)》、《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范(試行)》三個(gè)重磅文件出臺(tái)。
不過(guò)，“智慧醫(yī)院”究竟是什么?行業(yè)玩家又有哪些?涌現(xiàn)了哪些新模式新思路?產(chǎn)業(yè)落地方向又指向何方?諸如此類問題還尚待探討。
1、智慧醫(yī)院：醫(yī)療信息化和互聯(lián)網(wǎng)化的進(jìn)階和融合
針對(duì)智慧醫(yī)院概念的界定，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)醫(yī)政醫(yī)管局副局長(zhǎng)焦雅輝在今年3月國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)舉行的例行新聞發(fā)布會(huì)上便發(fā)出了這樣的疑問：“什么叫智慧醫(yī)院，是不是只有用了可穿戴設(shè)備就是智慧醫(yī)院?運(yùn)用了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、開設(shè)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)診療就是智慧醫(yī)院?”
其實(shí)，我國(guó)醫(yī)療智慧化的早期雛形是醫(yī)院的信息化建設(shè)，開始于上世紀(jì)80年代初，包括“單機(jī)版”醫(yī)院信息系統(tǒng)、電子病歷再到遠(yuǎn)程會(huì)診等等。
不過(guò)，大概十年前，醫(yī)院信息化建設(shè)正式進(jìn)入智慧化階段，醫(yī)療信息化已不再等同于醫(yī)療智慧化。
在2009年美國(guó)醫(yī)療健康論壇上，首次出現(xiàn)智慧醫(yī)院這一概念，提出將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)以及人工智能技術(shù)等智能技術(shù)廣泛應(yīng)用于醫(yī)院各個(gè)科室和部門。
而在我國(guó)，今年3月，隨著國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局發(fā)布《醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系》，我國(guó)智慧醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)也變得有規(guī)可循。
現(xiàn)在智慧醫(yī)院的界定范圍主要包括三大領(lǐng)域：第一個(gè)領(lǐng)域，面向醫(yī)務(wù)人員的“智慧醫(yī)療”，以電子病歷為核心的信息化的建設(shè);第二個(gè)領(lǐng)域，面向患者的“智慧服務(wù)”。比如手機(jī)支付，預(yù)約掛號(hào)、預(yù)約診療、信息提醒，包括衍生出來(lái)的一些服務(wù)，比如停車信息的推送、提示等;第三個(gè)領(lǐng)域，面向醫(yī)院管理的“智慧管理”，用于醫(yī)院的精細(xì)化的信息化管理。包括HIS系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)以及物資管理系統(tǒng)等等。
根據(jù)《醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系》，國(guó)際政府層面圍繞17個(gè)評(píng)估項(xiàng)目分別對(duì)醫(yī)院智慧服務(wù)信息系統(tǒng)的功能、有效應(yīng)用范圍進(jìn)行評(píng)分，包括診前、診中、診后、全程服務(wù)以及基礎(chǔ)與安全等五個(gè)方面的智慧化。
據(jù)了解，國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局將對(duì)醫(yī)院智慧服務(wù)進(jìn)行分級(jí)管理，電子病歷是0-8級(jí)，智慧服務(wù)是0-5級(jí)，通過(guò)分級(jí)管理發(fā)揮它的指揮棒和引導(dǎo)的作用。如此來(lái)看，醫(yī)院的智慧化成了硬任務(wù)，勢(shì)在必行。
其實(shí)，在“智慧醫(yī)療”被提出之前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療被行業(yè)內(nèi)視為其前身，曾一度大熱，但問題也層出不窮。例如，有相關(guān)行業(yè)人士曾對(duì)媒體表示，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療初期，市場(chǎng)上主流打法是為醫(yī)院開發(fā)APP或微信公眾號(hào)，將掛號(hào)、繳費(fèi)等線上化。但是大多醫(yī)院往往出于對(duì)醫(yī)院信息的保護(hù)或?qū)ヂ?lián)網(wǎng)的不了解，對(duì)此服務(wù)接受度不高，市場(chǎng)教育較為困難，難以變現(xiàn)。
而近幾年政策的一再鼓勵(lì)，甚至于《醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系》等指揮棒性政策的陸續(xù)出臺(tái)，“智慧”二字給行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑。
從《醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系》來(lái)看，智慧醫(yī)院是對(duì)醫(yī)院信息化、互聯(lián)網(wǎng)化的融合和進(jìn)階，大概可以將智慧醫(yī)院的產(chǎn)業(yè)鏈分為醫(yī)院方、患者方和醫(yī)?？刭M(fèi)第三方等三方面。醫(yī)院方，主要包括醫(yī)療器械智能設(shè)備、醫(yī)療信息化、分級(jí)診療和遠(yuǎn)程醫(yī)療等;患者方，主要包括可穿戴設(shè)備、以及提供在線問診和預(yù)約掛號(hào)等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療APP。此外，鑒于醫(yī)改醫(yī)?？刭M(fèi)的大方向，用信息化手段實(shí)現(xiàn)醫(yī)保支出的智能管控業(yè)務(wù)也存較大市場(chǎng)。
2、賽道玩家：多股力量齊發(fā)力
從信息化起步，互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)身再到智慧化融合，智慧醫(yī)院領(lǐng)域的玩家越發(fā)多且雜，有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療初創(chuàng)公司、醫(yī)療AI初創(chuàng)公司、傳統(tǒng)醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)療IT廠商，也有不少公司跨界轉(zhuǎn)型而來(lái)。既有聚焦某一細(xì)分環(huán)節(jié)的企業(yè)，也有覆蓋智慧醫(yī)院全流程整體解決方案的企業(yè)。
談及醫(yī)院智慧化，包括東軟集團(tuán)、東華軟件、萬(wàn)達(dá)信息、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)軟件、易聯(lián)眾等在內(nèi)的多家老牌信息化上市公司自然不會(huì)放過(guò)，他們主要憑借自身在IT領(lǐng)域多年的積累和優(yōu)勢(shì)，為醫(yī)院提供醫(yī)院信息系統(tǒng)(即Hospital Information System，HIS)、實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)(Laboratory Information Management System，LIS)、醫(yī)學(xué)影像信息的存儲(chǔ)系統(tǒng)(Picture Archiving and Communication Systems，PACS)和傳輸系統(tǒng)以及醫(yī)生工作站等等基礎(chǔ)信息系統(tǒng)。
不過(guò)，近年開始玩起了產(chǎn)業(yè)鏈延伸的生意，轉(zhuǎn)向智慧醫(yī)療解決方案提供商。
例如，阿里入股的衛(wèi)寧健康，騰訊注資近13億的東華軟件。根據(jù)東華軟件2018年年報(bào)，其全資子公司東華醫(yī)為已經(jīng)構(gòu)建了智慧醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)保支付與控費(fèi)綜合四大解決方案群，在云診所與智慧型網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、處方流轉(zhuǎn)和藥品流通等方面實(shí)現(xiàn)布局。而衛(wèi)寧健康也是在夯實(shí)醫(yī)療信息化產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，利用新興技術(shù)開創(chuàng)新的醫(yī)療健康服務(wù)模式，推進(jìn)“云醫(yī)”、“云藥”、“云險(xiǎn)”、“云康”和“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)”協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
今年9月10日，百度也宣布以14.43億元戰(zhàn)略投資東軟控股，雙方正式成為戰(zhàn)略合作伙伴，去進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療智能云、AI輔診、醫(yī)療大數(shù)據(jù)挖掘、智慧健康管理、云醫(yī)院等領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和模式升級(jí)。
除老牌信息化上市公司外，看好智慧醫(yī)院的還有不少跨界而來(lái)的上市公司，比如典型的達(dá)實(shí)智能。
它本是智慧城市建設(shè)服務(wù)提供商，自2015年將戰(zhàn)略資源向智慧醫(yī)療聚焦的后五年時(shí)間里，達(dá)實(shí)智能智慧醫(yī)療板塊的營(yíng)收比重持續(xù)上漲，2018年9.37億元的智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的37.08%。近年來(lái)，達(dá)實(shí)智能在智慧醫(yī)院建設(shè)方面動(dòng)作頻出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年到2019年，達(dá)實(shí)智能累計(jì)與醫(yī)院簽約項(xiàng)目14起，涉及金額達(dá)49億多元。
如此多發(fā)展較為成熟的上市公司看好智慧醫(yī)院，其實(shí)并不難理解，一方面是國(guó)家政策的紅利，另一方面是其市場(chǎng)總量的龐大。
據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，假設(shè)以50億年收入的三甲醫(yī)院為例，用于智慧醫(yī)院建設(shè)的投入至少在5000萬(wàn)，這還僅僅是一家。如果算上國(guó)家要求二級(jí)及以上醫(yī)院都發(fā)展智慧醫(yī)院以及部分民營(yíng)醫(yī)院，智慧醫(yī)院無(wú)疑是一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)。
面對(duì)千億市場(chǎng)，一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型公司也在興起。醫(yī)聯(lián)、京頤集團(tuán)、聯(lián)新、金蝶醫(yī)療、蕓泰網(wǎng)絡(luò)等等以不同或類似的方式參與到智慧醫(yī)院整體解決方案的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。
其中，醫(yī)聯(lián)是通過(guò)搭建一個(gè)平臺(tái)，平臺(tái)上游是醫(yī)生、藥械廠商、支付方(包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn))、醫(yī)療大數(shù)據(jù)，下游連接的是包括公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院在內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和有醫(yī)療需求的B端，需要結(jié)合從大數(shù)據(jù)、智慧健康互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)?？刭M(fèi)、監(jiān)管到家庭醫(yī)生慢病管理的整個(gè)鏈條為醫(yī)院提供智慧醫(yī)院整體解決方案。
京頤智慧醫(yī)院解決方案則是借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，面向醫(yī)院提供基礎(chǔ)應(yīng)用、智慧醫(yī)療、智慧管理、智慧協(xié)同、智慧物聯(lián)等解決方案。最近升級(jí)了整體智慧醫(yī)院綜合解決方案的
金蝶醫(yī)療是在數(shù)字化醫(yī)院基礎(chǔ)上，發(fā)展并延伸互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)，包括互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)、醫(yī)聯(lián)體遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，最終達(dá)成面向醫(yī)務(wù)人員的“智慧醫(yī)療”、面向患者的“智慧服務(wù)”、面向醫(yī)院管理的“智慧管理”，與國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局《醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系》所定義的智慧醫(yī)院三大業(yè)務(wù)板塊恰好吻合。
行業(yè)中也有專注三大業(yè)務(wù)板塊之一的企業(yè)。例如，蕓泰網(wǎng)絡(luò)定位于公立醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)化，從事面向患者的智慧服務(wù)。2014年，蕓泰網(wǎng)絡(luò)推智慧醫(yī)院的APP，我們把診療全流程的環(huán)節(jié)在線化，節(jié)省患者看病時(shí)間，今年推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)。在蕓泰網(wǎng)絡(luò)看來(lái)，醫(yī)院設(shè)立的根本目的是為患者服務(wù)，最終是要2C。那么，智慧醫(yī)院也應(yīng)該是以智慧服務(wù)為核心。
此外，在政策春風(fēng)的沐浴下，聚焦智慧醫(yī)院各環(huán)節(jié)的企業(yè)也或取得大的發(fā)展提升，比如還處于市場(chǎng)培育期的醫(yī)療影像AI、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人和可穿戴設(shè)備等等新生事物。
3、“智慧”點(diǎn)亮五環(huán)外?
對(duì)于智慧醫(yī)院的大力推動(dòng)，政府考慮更多的還是著眼于醫(yī)療資源分布的不均，加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升基層醫(yī)療水平。焦雅輝曾提出，要把這一套智慧的“互聯(lián)網(wǎng)+”的手段，引用到醫(yī)聯(lián)體當(dāng)中來(lái)，要在一百個(gè)城市醫(yī)療集團(tuán)試點(diǎn)，在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)部建立信息化為支撐的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)、遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)、雙向轉(zhuǎn)診系統(tǒng)，并且真正意義的能夠探索實(shí)現(xiàn)患者從基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)到上級(jí)醫(yī)院就診，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)、互通、共享，讓醫(yī)聯(lián)體能夠?yàn)榛颊咛峁┻B續(xù)一體化的診療服務(wù)，這是今年的一個(gè)工作重點(diǎn)。
麥肯錫《未來(lái)已來(lái)： 智慧醫(yī)院發(fā)展之路》報(bào)告也表明了中國(guó)特殊的醫(yī)療環(huán)境，由此決定了中國(guó)智慧醫(yī)院發(fā)展的不同路徑。
在大部分成熟市場(chǎng)，智慧醫(yī)院的核心定位將是聚焦于手術(shù)治療、重癥監(jiān)護(hù)及疑難病癥的診治。在中國(guó)，受限于目前基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的能力，智慧醫(yī)院角色的演化進(jìn)程與成熟市場(chǎng)有所不同。
在未來(lái)十年，醫(yī)院仍將在醫(yī)療服務(wù)體系中扮演最重要角色，兼顧門診和住院任務(wù)，帶領(lǐng)基層機(jī)構(gòu)形成醫(yī)聯(lián)體，共同負(fù)擔(dān)一個(gè)區(qū)域的居民健康管理。
對(duì)于智慧醫(yī)院的各路玩家而言，除搶占各大三甲醫(yī)院、頂級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)，廣大基層醫(yī)療市場(chǎng)或也成為下一個(gè)“角斗場(chǎng)”。
以醫(yī)療AI為例，行業(yè)中的不少企業(yè)通過(guò)頂級(jí)醫(yī)院的數(shù)據(jù)和技能訓(xùn)練人工智能產(chǎn)品之后，正從攻占頂級(jí)醫(yī)院向基層醫(yī)院轉(zhuǎn)向，提升它們醫(yī)生的診療水平。其實(shí)，對(duì)于基層醫(yī)院來(lái)說(shuō)，也是他們樂意看到的。
不久前，清河縣人民醫(yī)院是河北省首個(gè)基層醫(yī)院引進(jìn)AI人工智能技術(shù)輔助肺結(jié)節(jié)篩查項(xiàng)目的醫(yī)院，其院長(zhǎng)王志軍就表示：“如果基層的肺結(jié)節(jié)篩查精準(zhǔn)、無(wú)漏診，治療方案又能跟得上、有知名醫(yī)院的專家通過(guò)遠(yuǎn)程會(huì)診等方式提供服務(wù)，誰(shuí)還愿意往外跑?不僅如此，對(duì)于醫(yī)院的口碑、影響力和收入都會(huì)有大幅的提高。”
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院方面也是紛紛向基層傾斜，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展的早期，鑒于銀川政策的利好以及極大的醫(yī)療需求，許多企業(yè)紛紛扎堆落地銀川。
2017年3月，寧夏銀川市政府集中簽約了15家醫(yī)療企業(yè)，成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院標(biāo)志性事件。
除此之外，許多醫(yī)療大數(shù)據(jù)項(xiàng)目也瞄準(zhǔn)基層，圍繞全地級(jí)市范圍做區(qū)域的醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)，顆粒度最細(xì)能夠覆蓋到村衛(wèi)生室，確保數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，希望“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”。
盡管如此，“智慧”最終能否點(diǎn)亮五環(huán)外，還有待時(shí)間檢驗(yàn)。有行業(yè)人士指出，實(shí)際應(yīng)用中，大部分的智慧醫(yī)療方案不顧基層真正需要、不考慮基層實(shí)際情況以及不能持續(xù)跟進(jìn)優(yōu)化服務(wù)，不能真正為基層衛(wèi)生服務(wù)提供助力。
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