400 8877 0012017年鋰電池行業(yè)原材料市場現(xiàn)狀
時間：2019-11-13 10:35:00 閱讀：2583 整理：廣州市場調(diào)查公司
原標(biāo)題：2017年鋰電池產(chǎn)業(yè)原材料市場運行展望
鋰電池主要原料行情調(diào)研
鋰電池材料總體存在中低端產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。其中，正極材料、負(fù)極材料和電解液都已逐步自給，由于負(fù)極材料和電解液的技術(shù)壁壘相對較低，中國企業(yè)的成本優(yōu)勢明顯在全球范圍內(nèi)擁有較強(qiáng)的競爭力。中高端隔膜材料還高度依賴進(jìn)口，但是國內(nèi)企業(yè)正逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，盈利能力較強(qiáng)。
正極材料：三元材料發(fā)展迅猛逐步成為主流
15年數(shù)據(jù)顯示，三元電池在乘用車電源配置中占比達(dá)到58.48%;而在商用車中主要磷酸鐵鋰電池為主，在商用車電源配臵中占比達(dá)到83.90%，而三元電池占比僅為12.92%，這主要與工信部限制商用車使用三元電池有關(guān);專用車主要以三元電池為主，2015年，三元電池在專用車電源配置中占比達(dá)到59.14%。因此，從鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性上，三元電池供給仍不足，磷酸鐵鋰電池將飽和。綜上，預(yù)計未來對三元電池的需求量，將會呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)上述乘用車和專用車產(chǎn)量的預(yù)測，假設(shè)EV和PHEV乘用車平均每輛需要電池22Kwh，平均每輛電動物流車是18Kwh，則預(yù)計2018年將需要三元電池將超49Gwh。而從2015年動力鋰電池產(chǎn)量構(gòu)成看，磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)69%以上。根據(jù)預(yù)測，雖然到2018年，三元電池產(chǎn)量占比將會反超鐵系，達(dá)到36.50Gwh，仍難滿足下游需求。
正極材料主要集中在中、日、韓三國。正極材料行業(yè)形成寡頭壟斷的局面，日韓企業(yè)在技術(shù)水平和工藝控制上實力較強(qiáng)，而中國雖然有200多家正極材料生產(chǎn)企業(yè)，但廠家產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，毛利率低于10%，其中磷酸鐵鋰的產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重。目前國外主要正極材料企業(yè)以生產(chǎn)三元材料為主，國內(nèi)主要正極材料企業(yè)以生產(chǎn)磷酸鐵鋰為主，中國企業(yè)扎推于中低端市場的同時，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。
發(fā)展趨勢：三元材料發(fā)展迅猛逐步成為主流。3C市場是側(cè)重鋰電池能量密度和安全性，在小型智能終端產(chǎn)品的迅速發(fā)展情況下，國內(nèi)鋰電正極材料企業(yè)由于地緣和成本優(yōu)勢將獲得更多的發(fā)展機(jī)會。隨著動力電池對于功率和能量密度要求不斷提高，國內(nèi)動力電池正極材料向三元材料方向發(fā)展，總發(fā)展方向為高電壓、高能量、高功率和寬溫度范圍;在保證安全性和適當(dāng)?shù)难h(huán)性前提下，提高鋰電的能量兩個主要途徑是提高電極材料容量或者提高電池工作電壓。高鎳三元材料、高電壓鈷酸鋰等是目前鋰電池正極材料主要的發(fā)展方向。
負(fù)極材料：傳統(tǒng)石墨為主，行業(yè)集中度繼續(xù)提高
負(fù)極材料行業(yè)主要是中日企業(yè)的競爭。2015年，全球負(fù)極材料市場份額(按銷量)排名前六的企業(yè)分別為貝特瑞、日立化成、杉杉股份、三菱化學(xué)、日本碳素和日本JFE，市場份額之和約70%。其中日立化成、杉杉科技、日本碳素和日本JFE以人造石墨為主，貝特瑞、三菱化學(xué)以天然石墨為主。汽車電池一般采用人造石墨。在人造石墨的供應(yīng)量方面，中日企業(yè)大致相當(dāng)。
競爭格局穩(wěn)定，技術(shù)進(jìn)步不明顯。負(fù)極材料目前是以碳素為主，占鋰電池成本的30%左右，毛利率保持在15%左右。負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)集中度極高，表現(xiàn)在區(qū)域集中和企業(yè)集中。區(qū)域看，中國和日本是全球主要產(chǎn)銷國，總量占全球負(fù)極材料產(chǎn)銷量95%以上;企業(yè)上看，日本的日立化成和三菱化學(xué)、中國的貝特瑞和杉杉股份均為兩國龍頭企業(yè)，四家企業(yè)全球市占率在50%以上。
發(fā)展趨勢：傳統(tǒng)石墨為主，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。鋰離子電池負(fù)極材料未來將向著高容量、高能量密度、高倍率性能、高循環(huán)性能等方面發(fā)展。隨著石墨資源瓜分完畢，企業(yè)間焦點將重新回到技術(shù)方面，重點將朝著高比容量、高充放電效率、高循環(huán)性能和較低成本的方向發(fā)展。其中碳材料的研究開發(fā)相當(dāng)活躍并在Si/C摻雜和石墨改性、軟硬碳和碳納米材料方面取得了很大的進(jìn)展，其他材料的研究也為鋰離子電池負(fù)極材料提供了更多的選擇。
隔膜：濕法隔膜受益于電池能量密度要求的提高
全球鋰電隔膜集中度較高。日本旭化成、東麗-BSF、韓國SKI以及美國的Celgard四家公司全球市占率在60%以上，下游客戶包括三洋、索尼、松下、三星SDI以及BYD。而中國以及其他日韓企業(yè)由于技術(shù)壁壘和渠道限制很難形成大規(guī)模銷售，目前還無法撼動前四家巨頭的市場地位，相應(yīng)的進(jìn)口替代空間最大。
高開發(fā)門檻、高認(rèn)證門檻、高毛利。生產(chǎn)隔膜的技術(shù)壁壘較高，對設(shè)備、生產(chǎn)過程控制、技術(shù)工人的熟練程度以及現(xiàn)場管理等方面都提出了很高的要求。鋰電隔膜占電池成本在20~30%，產(chǎn)品毛利率高達(dá)50%以上。
發(fā)展趨勢：濕法隔膜受益于電池能量密度要求的提高。新一代動力電池隔膜的研發(fā)方向為輕薄化、高耐熱性、高安全性和低成本;新型動力電池隔膜工藝的研發(fā)重點將通過工藝流程的改進(jìn)和改善，加強(qiáng)對現(xiàn)有干法和濕法制備工藝流程的優(yōu)化設(shè)計。另外，在現(xiàn)有干法和濕法制造工藝的基礎(chǔ)上研究諸如靜電紡絲等新型隔膜制造工藝，在涂覆材料研究的基礎(chǔ)上開展隔膜涂覆工藝的研究和創(chuàng)新。隨著對電池能量密度等技術(shù)指標(biāo)的要求逐漸加強(qiáng)，濕法隔膜有望受益。
電解液：制造成本下降，龍頭企業(yè)市場占有率提升
2016年前三季度中國電解液產(chǎn)量6.53萬噸，同比增長58%。中國電解液企業(yè)的產(chǎn)能逐漸集中，得到資本支持的上市公司有越來越大的優(yōu)勢。以多氟多、天津金牛、廣州天賜等為代表的中國企業(yè)的市場份額在穩(wěn)步提高，電解液的技術(shù)核心是添加劑，中國企業(yè)面臨的主要問題是如何突破海外企業(yè)的專利布局。
制造成本下降，龍頭企業(yè)市場占有率提升。電解液企業(yè)的核心競爭力在于以添加劑為核心的配方，通過強(qiáng)大的技術(shù)開拓能力和客戶服務(wù)能力能夠進(jìn)入頂尖電池廠商的供應(yīng)鏈體系。電解液行業(yè)具有重研發(fā)、輕資產(chǎn)的特點。電解液的重要性能參數(shù)在于高安全性、高比能、長壽命和寬溫程，這些都需要在添加劑配方上下功夫。針對下游客戶不同的需求，電解液企業(yè)協(xié)同客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品，通過強(qiáng)大的技術(shù)開拓能力和客戶服務(wù)能力獲得客戶認(rèn)可，才有機(jī)會進(jìn)入頂尖電池廠商的供應(yīng)鏈體系。通過協(xié)同合作進(jìn)一步提升自身實力，達(dá)到一種良性循環(huán)。隨著電解液制造成本的下降，龍頭企業(yè)的市場占有率有望提升。
發(fā)展趨勢：主要集中在新型溶劑、離子液體、添加劑、新型鋰鹽等方面，與新型正、負(fù)極材料相匹配，從而使鋰離子電池更安全，具有更高的功率、更大的容量，最終安全方便地應(yīng)用于電動車、儲能、航天以及更廣泛的領(lǐng)域。為了滿足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的需要，必須開發(fā)出高安全性、高環(huán)境適應(yīng)性的動力電池電解液材料。主要應(yīng)從電解液的溶劑、溶質(zhì)和添加劑的選擇上進(jìn)行考量。
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