400 8877 001冷鏈物流市場研究：冷鏈物流行業(yè)開始步入發(fā)展快車道
時間：2019-11-11 10:01:48 閱讀：3969 整理：廣州市場調(diào)查公司
近年來，在農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的驅(qū)動下，同時伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新技術(shù)的“東風(fēng)”，中國冷鏈物流行業(yè)開始步入發(fā)展快車道。
華夏經(jīng)緯市場調(diào)查公司調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，初步測測算2018年中國冷鏈物流需求總量達(dá)到1.8億噸左右，比上年增長3300萬噸，同比增長22.1%。截止至2017年中國冷鏈物流市場規(guī)模增長至2686億元。初步測算2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將突破3000億元，中國冷鏈物流市場前景廣闊、需求持續(xù)打開，未來市場規(guī)模將保持增長趨勢。預(yù)計2019年中國冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到3800億元。并預(yù)測在2020年，中國冷鏈物流市場規(guī)模將近4700億元，年復(fù)合增速將超過20%。
在此背景下，針對冷鏈物流行業(yè)新出臺的政策和標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展趨勢、新技術(shù)應(yīng)用以及明年即將在上海舉辦的2020亞洲冷鏈展等行業(yè)熱門話題，新農(nóng)說特別采訪了中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會秘書長秦玉鳴。
一、關(guān)于政策
冷鏈物流是時下的一大熱門，受到國家和行業(yè)的重視，相關(guān)政策頻繁出臺，能否請您介紹一下，2019年都出臺了哪些影響冷鏈物流的新政策?
秦玉鳴：首先是中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》，提出史上四個“最嚴(yán)”：最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，這應(yīng)該是今年最高的指示。
緊接著相關(guān)各部門都在落實(shí)。今年國家市場監(jiān)督管理總局準(zhǔn)備出臺《冷藏冷凍食品銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，我們也是參與者。
針對運(yùn)輸，交通運(yùn)輸部今年優(yōu)化了綠色通道，特別是面對非洲豬瘟的影響，以前只對活豬或鮮貨開放綠色通道，今年增加了冷凍產(chǎn)品的綠色通道。
商務(wù)部和財政部今年出臺了新的關(guān)于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策，中央財政對確定支持的省(區(qū)、市)給予每省(區(qū)、市)2億元的資金支持，在全國選了15個示范省、直轄市。
以上來看，今年支持行業(yè)發(fā)展的政策非常密集。
對于發(fā)改委最新出臺的《城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板工作方案》，您如何看待?
秦玉鳴：這個方案的影響非常重要。首先是在“城”，現(xiàn)在的城市冷鏈物流問題還是比較嚴(yán)重的，大部分地方政府對冷鏈物流的認(rèn)識高度還是不夠的，把它當(dāng)成普通物流來看。
實(shí)際上冷鏈物流要么送食品，要么送藥品，都是老百姓日常保障。所以我們呼吁地方政府應(yīng)該把冷鏈物流納入城市的整體規(guī)劃，當(dāng)作城市功能，因?yàn)槔滏溇褪且粋€城市的冰箱。
所以，現(xiàn)在大部分城市的冷鏈都有如下問題：第一基礎(chǔ)設(shè)施不足，特別是現(xiàn)代化的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不足，現(xiàn)在我們看到很多都是把原先的常溫庫改造成冷庫。第二城市限行問題，冷藏車不應(yīng)該和普通物流車輛一樣限行。
其次是“鄉(xiāng)”，就是我們農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)地，這也是我們現(xiàn)在冷鏈里最薄弱的環(huán)節(jié)，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品出不來，即使出來，我們也吃不到好的，比如說水果五六分熟就摘下來了。
反而進(jìn)口水果倒是九成熟采摘全程冷鏈過來的。所以，并不是我們中國的農(nóng)產(chǎn)品不好，而是因?yàn)槲覀儺a(chǎn)地沒有這些預(yù)冷分級包裝，沒有冷庫的設(shè)施和環(huán)節(jié)，導(dǎo)致好東西出不來，即使出來也賣不上價格。
二、關(guān)于行業(yè)發(fā)展
相對于發(fā)達(dá)國家來說，我國的冷鏈行業(yè)處在什么水平?
秦玉鳴：我們現(xiàn)在應(yīng)該還是在初級階段。但經(jīng)過十年的發(fā)展，不止是市場行為推動，政府也越來越重視，行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)了。所以，冷鏈行業(yè)發(fā)展我認(rèn)為是政府認(rèn)識、企業(yè)重視、消費(fèi)者成熟的過程，再加上我們行業(yè)協(xié)會的推動。
具體的發(fā)展情況我將從兩個方面做一些介紹，一個是冷庫，一個是冷藏車：
在冷庫建設(shè)上，2018我國冷庫總量達(dá)到5238萬噸，相當(dāng)于1.3億立方米，新增庫容量488萬噸，同比增長10.3%。
可以看出，今年我國冷庫市場發(fā)展快速，同時2018年也是冷庫市場處于新舊動能轉(zhuǎn)換的過渡時期，很多舊冷庫面臨整頓和拆遷。
從國際冷庫發(fā)展情況來看，據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟統(tǒng)計，2018年美國冷庫總量為1.31億立方米，庫容體量與我國相當(dāng)，但是人均擁有量為我國的4倍，日本冷庫總量為3761.2萬立方米，人均擁有量為我國的3倍。
在冷藏車保有量方面，2018年全國的冷藏車保有量為18萬臺，較上年增長4萬臺，同比增長約28.6%，已經(jīng)連續(xù)增速維持在20%以上;2019上半年冷藏車銷售量約為2.3萬輛，比去年同期增長6.7%。
我國現(xiàn)有的冷藏車數(shù)量跟日本體量相近，但是由于日本人口比較少，所以人均車輛保有量是很大程度上超過我們的。而美國的車輛數(shù)量約為我國的5倍。
未來隨著食品冷鏈、生鮮電商、醫(yī)療冷鏈的蓬勃發(fā)展，國三、國四標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)國五，國六標(biāo)準(zhǔn)的升級需求，以及國家加大對新能源車輛和環(huán)境保護(hù)的推廣等原因，很大程度促進(jìn)了我國冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蟮目焖僭鲩L，也給冷鏈?zhǔn)袌鰩砹诵碌淖兓?
三、關(guān)于新趨勢
現(xiàn)在消費(fèi)者越來越喜歡購買生鮮食品，這種消費(fèi)新趨勢對冷鏈行業(yè)有哪些影響?
秦玉鳴：在零售這個板塊的創(chuàng)新，中國絕對遙遙領(lǐng)先，這也和中國的消費(fèi)者有關(guān)系。中國的消費(fèi)者開始成熟，一個是中產(chǎn)階級，另一個是90后、00后新的消費(fèi)觀念。
原先都追求物美價廉，這其實(shí)是不對的，物美不可能價廉?，F(xiàn)在都在追求性價比，再加上懶人經(jīng)濟(jì)，這就是消費(fèi)者的變化。
當(dāng)然，零售行業(yè)一定要迎合這些變化，現(xiàn)在生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、前置倉、便利店、新零售都在不斷地貼近消費(fèi)者，離消費(fèi)者越來越近，就在消費(fèi)者樓下。
有可能是一個柜子、一個店、一個倉，這就對我們冷鏈物流帶來了新的挑戰(zhàn)——訂單碎片化，而且要求配送的及時性。
對庫的要求不一樣了，對庫里的設(shè)備需求也完全不一樣了，需要很多打包分揀裝備。配送也不一樣了，原先可能是大車，現(xiàn)在配送車輛越來越小了，這樣配送成本就高了，逼著冷鏈物流公司進(jìn)行整合，行業(yè)形成共配。
所以從消費(fèi)者的變化，引來了零售企業(yè)的變化，零售企業(yè)的變化又來帶來了冷鏈物流企業(yè)的變化，冷鏈物流企業(yè)的變化帶來了技術(shù)裝備的變化包括信息系統(tǒng)升級，因?yàn)椴鹆阕儚?fù)雜之后，不僅對硬件要求高，對軟件要求也非常高。
所以面對這一系列變化，如果冷鏈物流企業(yè)跟不上這一波變化就會被淘汰。
在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流領(lǐng)域，您覺得這兩年整個行業(yè)最大的變化是什么?
同時，訂單碎片化帶來了操作的復(fù)雜化。原先冷鏈物流公司送大商超，送餐廳，頂多加上便利店;現(xiàn)在的冷鏈物流中心需要拆零、再打包，分揀量和以前比是幾何倍數(shù)的增長。
所以，以前的冷庫基本以倉儲為主，現(xiàn)在的庫都要有足夠大的操作空間，特別是零售類都是快進(jìn)快出，根本就不需要存，或者需要存的量很小，所以我們看到新的物流中心可能2/3都是操作區(qū)，只有1/3是在存儲。
秦玉鳴：老百姓對高端農(nóng)產(chǎn)品的需求量越來越高了，在我們?nèi)镎f農(nóng)產(chǎn)品基本上是果蔬、肉類、水產(chǎn)這三類跟溫度相關(guān)的，米面油不需要強(qiáng)制溫控，但其實(shí)也都需要，比如國外已經(jīng)對瓶裝水實(shí)現(xiàn)了溫控運(yùn)輸，這就是未來的增量市場。
冷鏈一頭連著農(nóng)民，一頭連著市民。農(nóng)民希望增收，消費(fèi)者希望吃到品質(zhì)更好的、價格更低的農(nóng)產(chǎn)品，這中間冷鏈就扮演著很重要的角色，這個賬怎么算?
我覺得核心還是要提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。整個中國的農(nóng)產(chǎn)品要走向品牌化，形成新媒體、新流通、新產(chǎn)品、最后是新品牌。
那么在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，冷鏈物流業(yè)會呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢?
秦玉鳴：首先是體系化。隨著農(nóng)產(chǎn)品外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷、省內(nèi)銷轉(zhuǎn)全國銷等流通地域的變化，對冷鏈物流的需求不斷加大。隨著農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的擴(kuò)展、集約化的發(fā)展、農(nóng)商互聯(lián)的加強(qiáng)和線上線下的融合，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系和骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將逐漸完善。
通過整合生產(chǎn)端資源，減少中間流通的環(huán)節(jié)，利用數(shù)據(jù)網(wǎng)將干線體系、冷庫體系、領(lǐng)域+城區(qū)網(wǎng)、宅送網(wǎng)四個地網(wǎng)聯(lián)系起來，形成產(chǎn)供銷一體的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。
第二個趨勢是標(biāo)準(zhǔn)化。國內(nèi)人均消費(fèi)能力提升，對生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知加強(qiáng)，加之互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用倒逼農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)落地，生鮮農(nóng)產(chǎn)品電商的競爭使得冷鏈服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)越來越透明化、標(biāo)準(zhǔn)化，移動二維碼等的應(yīng)用使得標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)監(jiān)控成為可能。
同時伴隨著國內(nèi)政策標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管措施進(jìn)一步完善，市場競爭下的資源整合，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流將呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展態(tài)勢。
第三個趨勢是智能化。近幾年，持續(xù)向好的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，發(fā)展趨勢呈現(xiàn)智能化、信息化，在農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、儲藏、檢測等方面的技術(shù)不斷升級。
第四個趨勢是綠色化。隨著綠色物流建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)產(chǎn)品包裝也將“綠”起來，冷鏈耗材管控將加強(qiáng)，新型冷鏈包裝的研發(fā)投入將加大，循環(huán)保溫箱將逐步取代難降解的泡沫箱，不斷減少對環(huán)境造成的影響。
同時伴隨著農(nóng)產(chǎn)品包裝率的升高，農(nóng)產(chǎn)品包裝企業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)鏈。
第五是共享化。在傳統(tǒng)產(chǎn)地，因?yàn)榇嬖诶鋷煺嫉孛娣e大、造價高、利用率低等問題，共享移動式冷庫就應(yīng)運(yùn)而生。未來隨著技術(shù)的成熟、租賃價格的降低、冷庫運(yùn)輸條件的改善，冷庫資源共享化、移動化將是大勢所趨，人們可以實(shí)現(xiàn)冷庫共用、冷庫隨用隨到。
第六是聯(lián)盟化。產(chǎn)地冷鏈物流企業(yè)小、散、雜，面對激烈的競爭，中小冷鏈物流企業(yè)打造聯(lián)盟抱團(tuán)發(fā)展，提升專業(yè)化水平，提供一站式冷鏈解決方案，不斷延伸產(chǎn)地田間攬收服務(wù)，有利于形成雙贏局面，就是農(nóng)產(chǎn)品有專業(yè)的冷鏈走出去，冷鏈企業(yè)有不斷的訂單。
您認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新技術(shù)，在冷鏈方面的應(yīng)用空間大嗎?
秦玉鳴：空間非常大。首先就是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，大數(shù)據(jù)應(yīng)用，也就是阿里提的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。我前天見了一家公司，全是斯坦福運(yùn)籌學(xué)的博士，都是做算法的。
比如，你要算一百家門店配送需要用幾輛車?用什么類型的車?多大噸位的車?線路怎么跑?最優(yōu)化的方案全給你算出來，還要跟地圖聯(lián)動，實(shí)時調(diào)整。當(dāng)然這一切要有了5G之后才可能實(shí)現(xiàn)。
還有，我們和沃爾瑪每年做一個創(chuàng)新大賽，很多國外的企業(yè)都來參加，發(fā)現(xiàn)冷鏈行業(yè)新技術(shù)層出不窮。比如To C端的冷藏箱，國外有技術(shù)可以做的很薄，整個箱子的容積率就不一樣了，成本就下來了。
我們主辦的亞洲冷鏈展也會在明年6月份亮相，有了亞洲冷鏈展這個平臺之后，我們會發(fā)現(xiàn)冷鏈行業(yè)更多的新技術(shù)新產(chǎn)品，我們會把這些新技術(shù)新產(chǎn)品推向整個行業(yè)，尋找匹配的適用企業(yè)。同時，亞洲冷鏈展這個平臺，會讓行業(yè)的新產(chǎn)品找到新的應(yīng)用場景。
四、關(guān)于行業(yè)新動能
剛才您提到了協(xié)會明年要辦的亞洲冷鏈展，能否介紹一下展會的亮點(diǎn)?
秦玉鳴：明年是我們第五屆亞洲冷鏈展，我對這事很看好。因?yàn)槔滏溛锪魇且粋€對技術(shù)高度依賴的行業(yè)。在這個鏈條上，產(chǎn)地端需要預(yù)冷分級包裝的設(shè)備，這一塊恰恰是中國最薄弱的，所以我們一直想把全球好的產(chǎn)地設(shè)備引到中國來。
從產(chǎn)地出來之后就是長途運(yùn)輸，就需要冷藏車。冷藏車分四個組成部分：第一個我們行業(yè)內(nèi)叫底盤，可以理解為車頭，其他是箱子、冷機(jī)和車輛的管理系統(tǒng)(TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng))。
這四個部分基本上代表四類企業(yè)，冷機(jī)現(xiàn)在基本上被外資企業(yè)控制，所以我們要通過亞洲冷鏈展，讓中國的幾個本土品牌持續(xù)發(fā)展。
運(yùn)輸?shù)匠鞘泻缶托枰渌椭行?，從前期的?guī)劃建設(shè)、到后期的運(yùn)營，包括冷庫的制冷設(shè)備、保溫設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、貨架，還有需要分揀包裝的流水線設(shè)備等等，要用到的技術(shù)和裝備非常多。
在最后一公里配送，變成小電動車加保溫箱。保溫箱也是我們在展示里很重要的環(huán)節(jié)。
所以，這個鏈條上要展示的設(shè)施設(shè)備非常多。一些先進(jìn)的技術(shù)裝備都會在我們這個行業(yè)優(yōu)先使用。
明年的展會，我們會把今年的六大展區(qū)擴(kuò)增到九大展區(qū)，增加了包裝技術(shù)與材料專區(qū)、產(chǎn)地冷鏈解決方案專區(qū)、鮮切技術(shù)專區(qū)，更加深入地去展示行業(yè)特色、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和新產(chǎn)品。
我們會把一些本土的好企業(yè)聚起來，同時把全球的優(yōu)質(zhì)技術(shù)裝備引進(jìn)來。所以，這將是一個未來冷鏈產(chǎn)業(yè)企業(yè)大聚會的平臺。
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